公元前265年，司馬昭病逝，其子司馬炎繼位。取代曹奐，把國號改為晉，是為晉武帝。晉武帝率領軍隊滅東吳，東吳最后一位君王孫皓被迫投降。至此三國鼎立局面徹底結束，西晉，這個長達短暫統治51年，混論紛爭的年代，就這樣，拉開了序幕

所羅門之王用來與魔界進行交易的魔界金幣送落到世界各地，貪婪的人們用金幣換取了各種具有五花八門功能的魔界道具肆意妄為，世界因此變得混亂不堪。有一天，突然出現了收集這些金幣的二人組。在魔界號稱最強的魔人?？?？巴爾賽巴布，被天真善良的人類少女艾米麗召喚到人間界，并強制簽訂了服從契約，為了早日回到魔界成為王，?？怂共坏貌粎f助艾米麗將所有金幣送回魔界。立場完全不同的兩人，為了各自的目的，一起踏上了旅途。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。